02.07.2019 :: 13:06
«Укрзализныця» размещает еврооблигации на $500 млн.
«Укрзализныця» размещает пятилетние еврооблигации на $500 млн. под 8,25% годовых. Спрос на евробонды компании в пять раз превысил предложение. Об этом в Facebook написал председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
«Укрзалізниця успешно выпускает еврооблигации, несмотря на то, что «злые языки» пророчат дефолт компании. Они просто не знают, что компании удалось завершить процедуру прайсинга евробондов на полмиллиарда долларов США», - написал Е.Кравцов.
Он отметил, что процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня - 8,25% годовых, что «более чем на 1,5% ниже купона существующего выпуска (который был еще в 2013 г.)».
Срок размещения евробондов - до 2024 г. «Этим уменьшили платежную нагрузку на УЗ на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время», - подчеркнул Е.Кравцов.
Он также акцентировал на том, что средства были привлечены на максимально выгодных условиях «без государственных гарантий и залога».
«Более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг $2,5 млрд.», - отметил Е.Кравцов.
По его словам, «купон по бондам является самым низким с 2011 г. среди квазисуверенных заемщиков из Украины».
«Таким образом, мы открываем дорогу другим государственным компаниям к международным рынкам», - написал Е.Кравцов.
Ранее сообщалось, что УЗ готовится выпустить евробонды. Международное агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B-(EXP)» планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для УЗ, представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022 - 2024 гг.
Источник: ЛІГАБізнесІнформ | 
