Поиск
Расширенный поиск

Главная О проекте Новости Статьи Дайджест Законы

Все статьи
Темы дня
Отраслевая политика
Грузопотоки
Рынки и компании
Машиностроение
Энергоресурсы
Происшествия
Морское пиратство



новости

06.12.2019 :: 17:16

Группа «Приват» возобновляет морские поставки СУГ
06.12.2019 :: 15:28

Экспорт из Украины зерновых, зернобобовых и муки 2019/20 МГ на 6 декабря составил 26216 тыс. т ©
05.12.2019 :: 17:43

Группа терминалов ТИС впервые достигла грузооборота 30 млн. т
05.12.2019 :: 17:30

С начала 2019/20 МГ из Украины экспортировано 25,8 т зерна
04.12.2019 :: 17:02

Экспорт из Украины зерновых, зернобобовых и муки 2019/20 МГ на 4 декабря составил 25771 тыс. т ©
03.12.2019 :: 15:25

Украина продлила договор с РФ на транзит нефти



законодательная база

Расп. КМУ №415-р от 29.04.2015 "О внесении изм. в приложение к расп. КМУ от 26 июня 2013 №466"



Расп. КМУ №358-р от 15.04. 2015 г. "Об изм. классификации пункта пропуска через госграницу для морского сообщения "Ильичевский рыбный порт"



Расп. КМУ от 08.04.2015 г. №315-р «О назначении Федорко И.П. замгенерального директора Госадминистрации жд транспорта Украины»

Подписка на рассылку  
Грузопотоки
02.09.2011 :: 15:10
Контейнерный флот: больше судов - меньше денег
Валерий Войниченко

Уровень тайм-чартерных ставок на контейнерный тоннаж в июле - августе 2011 г. имел четко выраженную тенденцию к снижению.

Это наглядно демонстрирует Braemar Container Index, который за рассматриваемый период снизился на 14,85 пунктов или 15,1%.

Динамика Braemar Container Index в июле - августе 2011 г.

Контейнеро-вместимость тоннажа, TEU

Наличие грузовых средств

Контейнерный индекс

04.07.11

11.07.11

01.08.11

29.08.11

510

GL

5,00

5,00

4,72

4,61

700

GL

5,75

5,75

5,45

5,25

750

G

6,43

6,43

6,05

5,68

1000

G

8,25

8,15

7,90

7,00

1100

G

10,28

10,17

9,28

8,67

1350

G

7,25

7,25

6,59

6,16

1600

GL

8,86

8,86

8,65

8,22

1700

G

8,81

8,70

7,94

7,37

1750

G

9,23

9,08

8,32

7,71

2000

G

3,64

3,50

3,29

3,21

2500

G

7,05

6,81

6,32

6,18

2800

GL

7,31

6,75

6,19

5,85

3500

GL

5,73

5,57

4,93

4,30

4500

GL

4,79

4,58

3,96

3,33

Итого

 

98,39

96,60

89,59

83,54

G - с грузовыми средствами

GL - без грузовых средств

Источник: Braemar Container Shipping & Chartering Ltd.

Снижение на протяжении всего периода зафиксировал и индекс гамбургских брокеров ConTex, опустившийся с 679 пунктов в начале июля до 568 пунктов в середине третьей декады августа. Таким образом, снижение составило 111 пунктов или 16,4%. Для сравнения, в июне индекс ConTex снизился лишь на 20 пунктов или 2,9%.

Наибольшее снижение тайм-чартерных ставок затронуло сегмент крупных магистральных контейнеровозов. Для судов вместимостью 3500 - 4250 TEU оно составило 4100 - 6300 $/сут. или 20,7 - 24,4%. Примерно такое же снижение показывал еще один источник - Howe Robinson Containership Index. При этом брокеры отмечают, что понижательный тренд индекса обусловлен не снижением фрахтовой активности, которая на протяжении всего рассматриваемого периода для большинства типоразмеров контейнерного тоннажа оставалась достаточно высокой, а превышением предложения тоннажа над спросом. Наибольшую активность на чартерном рынке проявляли такие контейнерные операторы как CMA CGM, Maersk Line, MSC, Hapag-Lloyd, Evergreen и некоторые другие.

Динамика контейнерных тайм-чартерных ставок по оценкам гамбургских брокеров ConTex, $/сут.

Контейнеро-вместимость, TEU

01.07.11

14.07.11

04.08.11

25.08.11

1100

9263

8931

8340

8028

1700

11747

11327

10647

10110

2500

15292

14711

14103

13833

2700

17320

16079

15086

14432

3500

19860

18616

17276

15751

4250

25808

24414

22456

19501

Индекс ConTex

679

635

604

568

Источник: Fairplay

Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс (SCFI), составлявший в начале июля 1030,85 пункта, в конце второй декады августа вышел на отметку в 1064,26 пункта, на которой и остался до конца месяца. Для направления Китай - Северная Европа SCFI незначительно вырос до 839 $/TEU, а вот для направления Китай - Средиземное море, он увеличился до 1092 $/TEU или на 15,1%. Зато для направления Шанхай – США, ставки в конце августа оказались на том же уровне (Восточное побережье) или даже ниже (Западное побережье), чем в начале июля, что трудно соотносится с пиковым сезоном контейнерных перевозок.

По оценкам аналитиков Credit Suisse, средние спотовые ставки сегодня на 35% ниже, чем годом ранее, а начавшийся по календарю «пик сезона» так и не принес ни существенного увеличения объемов перевозок, ни ощутимого роста ставок. В этих условиях совершенно не удивляет возврат к старой практике постановки «лишних» контейнеровозов на отстой в ожидании улучшения ситуации. С начала июля число не занятых на перевозках контейнеровозов, ранее последовательно сокращавшееся, снова начало расти. По данным AXS Alphaliner, количество простаивающих без работы контейнеровозов увеличилось с 60-ти до 74 судов, а их вместимость увеличилась с 75 до 95 тыс. TEU. Средняя вместимость поставленных на прикол контейнеровозов составляет 1283 TEU, посколькку в их число в основным попадают снимаемые с сервисов суда вместимостью от 500 до 2000 TEU.

Сложившийся на магистральных направлениях уровень ставок, по мнению многих аналитиков, не способен обеспечить прибыльную работу основной массы флота, если это не контейнеровозы класса «постпанамакс», имеющие низкую себестоимость ячейки вместимости. Поэтому некоторые контейнерные операторы вновь стали попадать в своих финансовых отчетах в так называемую «красную зону», свидетельствующую об убыточности перевозок.

Убыток за первое полугодие 2011 г. компании Zim Intergrated Line составил $111 млн. Чистый убыток China Shipping Container Lines составил $98,6 млн. Компания Neptune Orient Lines (NOL) за этот же период получила чистый убыток в размере $67 млн., из которых $57 млн. составили убытки второго квартала. Убытки контейнерного дивизиона южнокорейской компании HANJIN Shipping по итогам второго квартала составили $150 млн., что является серьезной заявкой на отрицательный финансовый результат в 2011 г. Убытки по итогам 2011 г. прогнозируются и для тайваньского контейнерного оператора Evergreen Linе. На отрицательный финансовый результат повлияли высокие эксплуатационные расходы, а также снижение фрахтовых ставок.

Контейнерные гиганты Maersk Line и CMA CGM за первые шесть месяцев 2011 г. смогли избежать убытков, но также зафиксировали резкое падение прибыльности перевозок. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль контейнерного сегмента группы A.P.Moller-Maersk снизилась на 66,7%, а CMA CGM - на 72%.

Но, несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка, многие контейнерные операторы в 2011 г. продолжали наращивать свои программы по развитию состава флота. По данным Braemar Seascope, в 2012 г. мировой торговый флот пополнят 230 новыми контейнеровозами общей вместимостью 1,55 млн. TEU. В результате, в 2012 г. вместимость контейнерного флота вырастет на 9,5% - до 16,8 млн. TEU. При этом порядка 80 судов будет поставлено заказчикам уже в первой половине следующего года. В целом же объем поставок новых судов в 2012 г. должен превысить докризисный 2007 г., когда на рынок поступил флот вместимостью 1,52 млн. TEU.

Таким образом, со стороны предложения контейнерного тоннажа на ближайшие полтора года намечается его явный избыток. Не лучше обстоят дела и со стороны спроса на контейнерные перевозки. Судя по динамике индекса покупательного спроса PMI (Purchasing Managers Index), который в июле опустился в Китае до 50,9 пунктов, что является минимальным значением за последние 28 месяцев, начавшийся пик сезона 2011 г. может весьма разочаровать контейнерных перевозчиков.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов означает рецессию. По некоторым данным, будут снижены, по сравнению с обычным уровнем традиционно высокие рождественские закупки со стороны европейских грузополучателей. Уже сейчас о пересмотре своих прежних прогнозов в сторону уменьшения заявили аналитики Hackett Associates. С ними солидарны специалисты Institute of Shipping Economics and Logistics (Германия), заявившие о серьезных рисках для выполнения прогноза роста объемов контейнерных перевозок в 2011 г. на уровне прогнозировавшихся ранее 9%.

Аналитики одного из крупнейших в мире коммерческих банков - Goldman Sachs считают, что грузооборот портов КНР во втором полугодии 2011 г. может снизиться из-за уменьшения объемов выпуска промышленной продукции в стране. По этой причине, по мнению Goldman Sachs, во второй половине 2011 г. рост грузооборота портов КНР может сократиться до 10%, по сравнению с ростом в 13% в январе-июне 2010 г. При этом, снижение грузооборота даже на 1% может серьезно повлиять на прибыль портовых операторов и судовладельцев.

По прогнозу Drewry Shipping Consultants после завершения летнего пика средние ставки на контейнерные перевозки могут снизиться на 20,8%. И, если в 2008 г. вина за падение рынка лежала на объективных обстоятельствах, связанных с мировым финансовым кризисом, то теперь всю ответственность должны принять на себя сами контейнерные операторы, направившие все усилия на борьбу за долю в рынке, вместо того, чтобы строить наиболее эффективные модели перевозок.

По данным Dynamar, только в течение первого полугодия 2011 г., несмотря на снижение фрахтовых ставок, линейные компании и операторы заказали 153 контейнеровоза суммарной вместимостью 1,2 млн. TEU, что явно не на пользу балансу спроса и предложения. В этой связи в Совете азиатских грузовладельцев озвучено мнение, что «линии ждет новая ценовая война, которая может привести некоторых игроков на грань банкротства». Приток нового тоннажа в совокупности с пессимистическими экономическими прогнозами для ЕС и США и, следовательно, меньшим, чем прогнозировалось ростом объемов контейнерных перевозок, просто не позволит поднять ставки, поскольку предложение тоннажа будет расти быстрее, чем спрос на перевозки.

Аналитики Credit Suisse в своем последнем обзоре, посвященном ситуации на рынке контейнерного тоннажа, прямо говорят о том, что судовладельцы своими необоснованными заказами на новый тоннаж просто подрывают баланс спроса и предложения. Если в 2009 г. вообще не было заказов на контейнеровозы вместимостью свыше 10000 TEU, то в 2010 г. было уже 10 таких заказов, а за 7 месяцев 2011 г. их число достигло 47 ед. Учитывая, что всего в эксплуатации в настоящее время находится 95 судов этого класса, портфель заказов составляет 50% и, по мере окончания строительства, будет оказывать негативное влияние на контейнерный рынок. Чтобы хоть как-то поддержать фрахтовые ставки на более или менее приемлемом для экономики перевозок уровне, у судовладельцев может не остаться иного выхода как вновь ставить свои суда на прикол.

Но, не все так пессимистичны. Настоящей «белой вороной» на фоне общего негатива выглядит июльский обзор Platou Economic Research, в котором дается достаточно благоприятный прогноз для контейнерного рынка на 2012 г. Он основывается на том, что рост мирового ВВП в 2012 г., по прогнозам МВФ, ожидается на уровне 4,4% по сравнению с 4,1% в 2011 г. Это и дает основания аналитикам Platou полагать, что мировая контейнерная торговля в 2012 г. вырастет на 9-10%. Это должно произойти, главным образом, за счет внутриазиатской торговли, а также направлений Азия - Ближний Восток, Азия - Южная Америка и Азия - Африка. Рост предложения контейнерного тоннажа с учетом сохранившихся резервов уменьшения скорости хода и сдачи судов на скрап данный источник оценивает также на уровне 9%, что дает основания говорить о сохранении баланса спроса и предложения и даже некоторого опережения спроса. Благодаря этому, по мнению Platou Economic Research, в 2012 г. можно ожидать даже умеренного роста ставок на контейнерные перевозки.

В тоже время, по мнению аналитиков агентства Moody’s, сменившего свой прогноз для судоходной отрасли в целом с позитивного на негативный, в 2012 г. для контейнерного рынка все таки сохранится «хрупкое равновесие между спросом и предложением». Впрочем, его легко может нарушить «дальнейшее наращивание мощностей контейнерного флота». Что, собственно говоря, и происходит в последнее время, когда поступающие на рынок новые крупнотоннажные контейнеровозы постоянно его подрывают.

Все статьи >>>
Загрузка...
Загрузка ...


Для добавления комментариев необходимо зарегистрироваться!
авторизация | регистрация
Разработка и сопровождение: baev.kiev.ua
Все права защищены © Транспортный бизнес 2008-2019

Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Українськi Новини", в каком-либо виде строго запрещено.

службы мониторинга серверов