Большинство аналитиков полагает, что при ожидаемом росте вместимости мирового контейнерного флота в 2013 г. на 9% и приросте объемов перевозок на 3-6%, дисбаланс спроса и предложения еще более усилится.

Так, по мнению руководства Maersk Line, рост глобальных контейнерных перевозок в 2013 г. ожидается на уровне всего 3-4%. Аналитики Drewry считают, что, в лучшем случае, объем контейнерных перевозок в 2013 г. вырастет на 4,6%, если сложатся благоприятствующие этому росту факторы.

Как уже неоднократно отмечалось, разбалансированность между спросом и предложением на контейнерном рынке произошла во время кризиса 2009 г. и за минувшие годы этот разрыв из-за крупномасштабных поставок нового тоннажа высокой вместимости так и не был преодолен.

Более того, в 2013 г. ожидается поставка 40 новых контейнеровозов вместимостью более 10 тыс. TEU. Среди них и первые 18-ти тысячники Maersk Line, строящиеся на Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co. Куда же девать высвобождающийся тоннаж меньших размеров? Учитывая нежелание линейных операторов ставить свои суда на отстой, можно лишь догадываться о том давлении, которое будет оказывать «дополнительный» тоннаж на фрахтовый рынок. Особенно, если учесть, что в 2012 г., по данным Drewry контейнеропоток в направлении Азия - Северная Европа вырос всего на 0,7%, а в направлении Азия - Средиземное море вообще сократился на 4,2%.

Контейнерооборот некоторых портов мира за 12 месяцев 2012 г.

Порт/страна	Контейнерооборот за 12 мес. 2012 г.	Изменение (+) (-), 2012/2011, %
Терминалы DP World	56100,0	+2,4
Сингапур	31600,0	+5,9
Шанхай (КНР)	32530,0	+2,5
Гонконг (Китай)	23100,0	-5,3
Шеньчжень (КНР)	22940,0	+1,6
Порты Южной Кореи, в т.ч.	22490,0	+4,1
Пусан	17020,0	+5,2
Порты Малайзии, в т.ч.	20778,0	+2,8
Кланг	10000,0	+4,2
Таньюнг	7720,0	+2,9
Тяньджин (КНР)	12300,0	+6,2
Гаосюн (Тайвань)	9780,0	+1,5
Антверпен (Бельгия)	8635,0	-0,3
Лос-Анджелес (США)	8070,0	+1,7
Дальян (КНР)	8000,0	+26,0
Лонг Бич (США)	6040,0	-0,3
Чивань (КНР)	3950,0	-4,3
Картахена (Колумбия)	2100,0	+18,0
Гетеборг (Швеция)	900,0	+1,0
Порты Украины	715,0	-5,0
Констанца (Румыния)	684,0	+3,2
НМТП (РФ)	623,7	+4,4
Клайпеда (Литва)	381,3	-0,2
Рига (Латвия)	362,3	+19,6
КТСП – С.-Перетбург (РФ)	326,2	3,8 раза
Таллинн (Эстония)	227,8	+15,2
Оулу (Финляндия)	41,7	+28,0

Источники: Fairplay, SeaNews, PortNews

Противодействовать сложившемуся дисбалансу может лишь снижение скорости хода контейнеровозов и вывод судов из эксплуатации на отстой. Помимо постановки судов на прикол, достаточно серьезным инструментом восстановления баланса спроса и предложения является ускоренное списание старых судов. При этом на скрап могут уходить не только физически устаревшие суда возрастом свыше 22 - 25 лет, но и морально устаревшие контейнеровозы возрастом менее 20 лет (с неоправданно высоким расходом топлива и/или не отвечающие требованиям международных конвенций в сфере охраны окружающей среды).

Минувший год продемонстрировал тенденцию к значительному омоложению уходящих на скрап контейнеровозов. Если, в 2011 г. на металлолом уходили контейнеровозы, построенные не позднее 1992 г., то с января прошлого года на скрап ушел т/х «VENTURA 1» вместимостью 534 TEU, постройки 1995 г.

В целом за минувший год на скрап ушло 37 контейнеровозов суммарной вместимостью 72,9 тыс. TEU, возраст которых составлял всего 12-19 лет. Всего же в 2012 г. на разделку было отправлено 178 контейнеровозов общей вместимостью 332 тыс. TEU или около 2% действующего флота.

По оценкам AXS Alphaliner, если темпы сдачи контейнеровозов на скрап будут такими же, как и в 2012 г., то в текущем году на разделку может уйти флот суммарной вместимостью 400 тыс. TEU. То есть, 2013 г. может стать рекордным для контейнерной отрасли по объемам уходящего на скрап тоннажа. Для сравнения, в 2009 г. на разделку ушел тоннаж вместимостью 379 тыс. TEU.

Cкорее всего, контейнерный рынок ожидает еще один трудный год. Свидетельством тому служит снижение агентством Moody's кредитного рейтинга крупнейшему, финансирующему судоходство, банку HSH Nord Bank. Большая часть судоходного кредитного портфеля этого банка, составляющего $39 млрд., связана с контейнерной отраслью. Не случайно и то, что датская группа A.P. Moller-Maersk, занимающаяся нефтяным и судоходным бизнесом, заявила о смене приоритетов в своей инвестиционной политике. В частности, объем инвестиций в судоходный бизнес, представленный компанией Maersk Line сократится с 38% до 25-30%. Причем, инвестиции в другие основные предприятия группы, такие как Maersk Oil, APM Terminals и Maersk Drilling увеличатся с 34% до 50%. Это напрямую связано с большей экономической отдачей этих подразделений по сравнению с контейнерными перевозками.

По мнению руководства компании Neptune Orient Line, теперешний спад в контейнерной отрасли – явление гораздо более серьезное, чем очередной этап циклического развития рынка. Поэтому кардинальные изменения на контейнерном рынке просто неизбежны. Поскольку главные двигатели контейнерного бума, обеспечивавшие в 1990-е и 2000-е гг. рост контейнерных перевозок вдвое быстрее, чем глобальный ВВП, полностью исчерпали себя, то теперь это соотношение будет один к одному. Соответственно в условиях сохраняющегося избытка тоннажа и высоких цен на бункер, шансов на выживание больше у сильных в финансовом отношении линий.

В заключение отметим, что несмотря на определенные положительные сдвиги, произошедшие в 2012 г., ситуация в контейнерной индустрии остается непростой. Во-первых, определенные позитивные изменения произошли только в линейном секторе, в то время как в тайм-чартерном секторе контейнерных перевозок ситуация лишь ухудшилась. Во-вторых, в 2013 г. ожидается очередной массированный приток нового тоннажа, что усугубит дисбаланс спроса и предложения, а также создаст дополнительное давление на фрахтовые ставки. И, в-третьих, неустойчивость цен на нефть приводит к постоянному росту цен на бункерное топливо, что подрывает экономику перевозок. С учетом этих факторов, а также нестабильностью мировой экономики в целом, в 2013 г. не исключено ухудшение рыночной ситуации в сегменте морских контейнерных перевозок.

Валерий Войниченко, специально для tbu.com.ua