Крупнейший в Европе автомобилестроительный концерн - немецкий Volkswagen AG - выпустит 65 млн. новых привилегированных акций с целью финансирования поглощения производителя спорткаров Porsche. Как говорится в пресс-релизе Volkswagen, концерн намерен выпустить до 65 млн. неголосующих привилегированных акций номинальной стоимостью €2,56 каждая. Окончательное решение по увеличению капитала, в том числе цена предложения, подписной коэффициент и финальный объем предложения, будут определены правлением и наблюдательным советом Volkswagen в конце текущей недели.

Поступления от продажи привилегированных акций будут направлены на «укрепление капитализации Volkswagen в контексте планируемого объединения с Porsche», говорится в сообщении концерна. Кроме того, сделка направлена на «повышение финансовой стабильности и гибкости компании, а также поддержание текущих кредитных рейтингов Volkswagen».

Отметим, что исходя из рыночной стоимости привилегированных акций Volkswagen по состоянию на 15:30 по киевскому времени 23 марта (€66,99 за бумагу) общая стоимость планируемого предложения Volkswagen оценивается приблизительно в €4,4 млрд.

В 2009 г. Volkswagen и Porsche Automobil Holding (холдинговая компания автопроизводителя Porsche) начали процесс объединения автомобилестроительных активов в новую группу. Была образована промежуточная холдинговая компания Porsche Zwischenholding GmbH, в которой Volkswagen получил 49,9% акций. Полностью слияние должно завершиться к 2011 г. Сложноструктурированная сделка должна привести к созданию интегрированной группы, владеющей 10 автомобильными брендами.

В декабре 2009 г. акционеры Volkswagen поддержали план компании выпустить в предстоящие 5 лет до 135 млн. новых привилегированных акций с целью финансирования объединения Porsche.

Источник: РБК-Украина