Спред выпуска еврооблигаций УЗ был самым низким среди выпусков железных дорог бывшего СНГ. К таким выводам пришли международные аналитики после сравнения размещений государственных железнодорожных компаний стран бывшего СНГ. Об этом сообщает пресс-центр УЗ.

В частности, спред по выпуску еврооблигаций «Укрзализныци» составлял 1,30х против показателя 1,33х Грузинской железной дороги, 1,56х АО НК «КТЖ» (Казахстан) и 1,53х РЖД (РФ).

Напомним, в начале июля 2019 г. «Укрзализныця» осуществила привлечение внешнего займа с международного рынка капитала на сумму $500 млн. Заем предоставлен в результате размещения облигаций участия в займе (LPN) на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange, ISE). Спред по выпуску еврооблигаций «Укрзализныци» был самым низким среди выпусков железных дорог бывшего СНГ.

Этого удалось достичь благодаря поддержке Минэкономразвития, Минфина, а также слаженной, высокопрофессиональной работе команд организаторов привлечения, юридических советников и АО «Укрзализныця».

Напомним, что выход УЗ на международный рынок капитала, стал первым с 2013 г. размещением для государственных корпораций заемщиков из Украины. Он имеет самый низкий с 2011 г. купон среди квазисуверенных заемщиков из Украины. Также выпуск еврооблигаций «Укрзализныци» вызвал высокую заинтересованность инвесторов и характеризуется аналитиками рынка как один из самых успешных среди госкорпораций за последние годы. Общее предложение инвесторов составило около $2,5 млрд.. что почти в 5 раз превысило заявленный объем, что свидетельствует о доверии и позитивном отношении инвесторов к АО «Укрзализныця».

Справочно. Спред - разница между рыночным ставкам цены облигаций выражена в базовых пунктах процента.

tbu.com.ua