ОАО «Газпромнефть» подписало кредитное соглашение о предоставлении пятилетнего обеспеченного кредита в размере до $1,5 млрд. в пользу «Газпромнефти». Об этом сообщает пресс-служба компании.
В качестве первоначальных ведущих организаторов (Initial Mandated Lead Arrangers) и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Société Générale. Первоначальные ведущие организаторы выступили андеррайтерами на сумму $1 млрд.
Первоначально сумма кредита составляла $1 млрд., однако на момент завершения первой стадии синдикации она была увеличена до $1,35 млрд., что было положительно воспринято рынком. Следующие банки присоединились к сделке в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers) и/или первоначальных кредиторов (Original Lenders): Bayerische Landesbank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank PLC; ING Bank N.V.; OJSC «Nordea Bank»; SMBC; Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации (General Syndication).
«Газпром нефть» намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности.
Процентная ставка по кредиту составит Libor + 2,1%.
Перепечатка материалов сайта в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции.
Для интернет-изданий при перепечатке обязательна гиперссылка www.tbu.com.ua