Летние месяцы 2012 г. не добавили оптимизма владельцам тайм-чартерного тоннажа. Рынок по-прежнему остается неустойчивым.

После достижения, в начале июня, своего пикового значения в размере 58,74 пункта Braemar Container Index начал понемногу снижаться, опустившись к середине августа на 4,6% до 56,04 пункта.

За тот же период индекс гамбургских брокеров ConTex потерял 31 пункт или 7,4%. Следует также обратить внимание на то, что при общем понижательном тренде динамика основных контейнерных индексов - ConTex, Howe Robinson Containership Index и Braemar Seascope Box Index в рассматриваемом периоде не всегда совпадала, что является характерной чертой неустойчивого состояния рынка.

Динамика Braemar Container Index в июне - августе 2012 г.

Контейнеровместимость тоннажа, TEU	Наличие грузовых средств	Контейнерный индекс
		04.06.12	02.07.12	30.07.12	20.08.12
510	GL	3.61	3.61	3.61	3.61
700	GL	4.40	4.30	4.00	4.00
750	G	4.82	4.82	4.71	4.71
1000	G	5.20	5.10	5.10	5.10
1100	G	6.22	6.11	6.11	6.11
1350	G	4.62	4.45	4.29	4.29
1600	GL	5.41	5.32	5.19	5.19
1700	G	4.92	4.84	4.73	4.73
1750	G	5.14	5.14	4.95	4.95
2000	G	1.97	1.97	1.94	1.94
2500	G	3.65	3.77	3.58	3.58
2800	GL	3.15	3.31	3.15	3.15
3500	GL	2.94	2.94	2.55	2.39
4500	GL	2.69	2.76	2.45	2.29
Итого		58.74	58.45	56.35	56.04

G - с грузовыми средствами

GL - без грузовых средств

Источник: Braemar Container Shipping & Chartering Ltd.

Динамика контейнерных тайм-чартерных ставок в июне-августе 2012 г. по оценкам гамбургских брокеров ConTex $/сут.

Контейнеровместимость, TEU	05.06.12	03.07.12	19.07.12	21.08.12
1100	5887	5675	5528	5503
1700	6900	6641	6510	6435
2500	10083	9920	9741	9475
2700	10266	10032	9870	9515
3500	11741	11241	11001	10621
4250	16094	15918	15377	14803
Индекс ConTex	417	405	396	386

Источник: Fairplay

Следует отметить, что само по себе снижение в размере 5,6 - 7,0% в течение двух с половиной месяцев нельзя назвать катастрофическим. Тем не менее, это, достаточно умеренное снижение, происходило на фоне ожидаемого сезонного пика рынка контейнерного тоннажа, когда, что ставки должны были вырасти.

Еще одним фактором, свидетельствующим о неблагополучии рынка, является то, что в рассматриваемом периоде, за редким исключением, преобладали сделки на достаточно короткие периоды продолжительностью 2 - 4 месяца. Это никак не способствует укреплению фрахтового рынка, поскольку уже осенью суда вновь останутся в открытых позициях.

Динамика самих тайм-чартерных ставок показывает, что ставки на фидерные контейнеровозы вместимостью 1100 и 1700 TEU последние полтора месяца стабильно находились на уровне $5500 и $6500/сут. Ставки на контейнеровозы вместимостью 2700 - 2800 TEU из-за слабого спроса, как правило, не превышали 7000 $/сут. Ставки для контейнеровозов вместимостью 4000 - 5000 TEU находились в пределах 11500 - 12000 $/сут., правда, в основном на непродолжительные периоды. По мнению брокеров, примерно на таком же уровне ставки для данного типоразмера тоннажа продержатся как минимум до весны следующего года. Однако, настораживает, то обстоятельство, что к середине августа число незанятых контейнеровозов вместимостью 4250 TEU увеличилось на 30%, а 15 судов данного класса простаивали в ожидании фрахтователей, как минимум, недельный период.

Нужно отметить, что в этом году традиционный «пик» сезона не порадовал не только тайм-чартерных операторов, но и линейные компании. Приуроченные именно к этому периоду контейнерными линиями широко разрекламированные «сезонные повышения ставок» или «генеральные повышения ставок» как правило, пробуксовывали.

Объявленные размеры повышения ставок контейнерными операторами по состоянию на август 2012 г.

Контейнерный оператор/ судовладелец	Направление перевозок	База повышения	Размер повышения, $		Дата повышения
			за TEU	за FEU
MAERSK LINE	США - Австралия / Н. Зеландия	GRI	195	350	15.08.12
	Европа - Азия	GRI	150	250	01.09.12
	Азия - Европа	GRI	200	400	01.09.12
	Европа - Зап. поб. Юж. Америки / Ц.А.	GRI	260	520	01.09.12
	Индия - Европа	GRI	200	400	01.09.12
	Азия - Инд. субконтинент	GRI	250	500	01.09.12
	Вост. Африка - Азия / Бл. Восток	GRI	150	200	01.09.12
	Азия - Н. Зеландия	GRI	300	600	01.09.12
	Европа - Зап. Африка	GRI	200	360	01.10.12
MCC Transport	Азия - Владивосток	PSS	90	180	13.08.12
MSC	Азия - Европа *	PSS	350	н.д.	01.08.12
	США - Поти/Батуми	GRI	150	н.д.	01.09.12
	Сев. Евр. / Скандин. / Балтика - Б.Восток	GRI	150	200	10.09.12
ZIM LINE	Азия - Европа	GRI	300	н.д.	01.08.12
Evergreen	Д. Восток / Индия - Европа *	GRI	775	550	01.08.12
	Европа - Д. Восток / Индостан	GRI	150	300	01.08.12
UASC	Азия - Европа	PSS	325	н.д.	01.08.12
APL	Индия - США	GRI	560	700	05.08.12
Hapag Lloyd	Европа - Азия	PSS	250	н.д.	01.08.12
	Индия - США	GRI	260	325	15.08.12
	Пакистан / Бангладеш - США	GRI	240	300	15.08.12
	Вост. Азия - Юж. Америка	GRI	300	н.д.	15.08.12
	США / Канада - Австралия / Н. Зеландия	GRI	175	н.д.	15.08.12
	Юж. Америка / Карибы - Сев. Европа	GRI	400	н.д.	01.09.12
	Индия / Пакистан - Сев. Европа/Ср. море	GRI	200	н.д.	03.09.12
	Индия/Пакистан - Сев. Европа/Кр. море	GRI	200	н.д.	03.09.12
	Сев. Европа/Ср. море - Сев. Америка	GRI	320	400	01.10.12
	Вост. поб. США / Вост. поб. Мексики - Ср. море	GRI	200	400	01.10.12
CMA CGM	Азия - Зап. поб. Африки	GRI	150	н.д.	01.08.12
	Индия / Бл. Восток - Зап. поб. Африки (MIDAS)	GRI	150	н.д.	01.08.12
	Азия / Инд. субконт. - Зап. поб. США	GRI	400	500	05.08.12
	Азия - Вост. поб. США	GRI	560	700	05.08.12
	Азия - Европа *	GRI	400 Є	800 Є	15.08.12
	Европа - Зап. поб. Юж. Америки	GRI	300 Є	600 Є	15.09.12
	Перс. залив - Европа (EPIC)	GRI	300 Є	н.д.	15.09.12
Emirates Shipping Line	Азия - Вост. Африка	GRI	200	н.д.	01.09.2
	Азия - Индия	GRI	250	н.д.	01.09.2
	Азия - Бл. Восток	GRI	500	н.д.	01.09.2
SASCO	Шанхай / Нинбо в Циндао / Гонконг - Владивосток	PSS	50	н.д.	15.08.12
NYK Line	Азия - Европа *	GRI	200	300	01.10.12
	США/Канада - Европа*	GRI	400	500	01.10.12
	Европа* - США/Канада	GRI	400	500	01.10.12

GRI - General Rate Increasing

PSS - Peak Season Surcharge

*включая порты Северной Европы, Скандинавии, Балтики, Черного и Средиземного моря, Адриатики и Северной Африки.

Как показывает Шанхайский фрахтовый индекс контейнерного тоннажа (SCFI) спотовые ставки на контейнерные перевозки в направлении Азия - Северная Европа с начала июня по конец второй декады августа колебались в пределах 1505 - 1888 $/ТEU. При этом, в начале июня ставки были на $161/ТEU выше, чем в конце первой декады августа. А по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными в конце июня ставки снизились на $383/ТEU или 20,3%. Еще в большей степени ставки снизились в направлении Азия - Средиземное море, где падение составило 17,9% и 21,4% соответственно. Еще один контейнерный фрахтовый индекс для линейного тоннажа- World Container Index (WCI), рассчитываемый аналитиками Drewry, направлении Шанхай - Роттердам снизился до $3189/FEU, а в направлении Шанхай - Генуя - до $2935/FEU. Это свидетельствует о том, что предпринятая контейнерными линиями попытка ввести надбавки «пикового сезона» с начала июля в размере $400 - $500/ТEU имели лишь частичный и весьма непродолжительный успех.

Спотовые ставки на перевозку контейнеров из портов Китая на Одессу, предлагаемые китайскими экспедиторами с отправкой до 05.09.2012 г.

Порт отправления	Тип контейнеров (в $)
	20-футовый	40-футовый
Шанхай/Нинбо	1350	2400
Шеньчжень	1400	2400
Квингдао	1500	2600
Ксинганг	1500	2650

Источник: China Seecan

Совершенно иная картина в динамике SCFI наблюдалась в направлении Азия - США. Здесь ставки на западное побережье США с начала июня выросли на $358/FEU или 15,4%, а на восточное побережье США - на $497/FEU или 14,4%. И хотя, со второй половины августа в направлении Азия - США также наметилось падение, контейнерный индекс WCI в направлении Гонконг - Лос-Анджелес оставался на уровне $2731/FEU, а в направлении Гонконг - Нью-Йорк - $4120/FEU.

Разнонаправленная динамика ставок на двух основных мировых маршрутах контейнерных перевозок в рассматриваемом периоде объясняется несколькими причинами. Во-первых, степень загрузки тоннажа в направлении Азия - США по-прежнему немного выше 90%, в то время как в направлении Азия - Европа уровень утилизации вместимости задействованных на сервисах контейнеровозов находится на уровне около 80%. И, во-вторых, темпы роста ставок в направлении Азия - США в I полугодии 2012 г. значительно отставали от направления Азия - Европа.

Весьма интересна также реакция рынка и на предпринятое в начале августа целым рядом контейнерных линий «генеральное повышение ставок» (GRI).

Аналитики Drewry отмечают, что предпринятое в начале августа линиями-членами Transpacific Stabilization Agreement повышение ставок на $500/FEU нашло двухэтапное отражение в индексе WCI для направления Гонконг - Лос-Анджелес - сначала на $71/FEU, а затем - на $429/FEU. В результате, выйдя на уровень в $2880/FEU, спотовые ставки для данного направления контейнерных перевозок оказались на 89% выше, чем в тот же период 2011 г. Этому способствовало то, что слотовая вместимость работающего в направлении Азия - США тоннажа оказалась ниже, чем в 2011 г., а июльский рост объемов контейнерных перевозок вырос ориентировочно на 7%.

В то же время по мнению аналитиков Drewry в конце июля ставки достигли своего апогея и, начиная со второй половины августа, начнут постепенно снижаться.

Валерий Войниченко