Падение фрахтового рынка продолжилось в первые 9 месяцев 2011 г. Индекс доходности танкеров Clarksea снизился за отчетный период на 27%. Ставки фрахта на нефтеналивные суда в 2011 г. ниже аналогичных ставок 2010 г. на 30-65 % в зависимости от размера судна. В то же время ставки на продуктовозы сейчас ниже, чем в 2010 г. на 5-30%, в зависимости от размера судна. На фоне ухудшения ситуации на фрахтовом рынке, акции публичных танкерных компаний находятся под большим давлением - индекс Bloomberg Tanker снизился на 47%. Об этом сообщает пресс-служба «Совкомфлот».

СКФ: главные итоги

- Валовая выручка составила $1.075,6 млн. (+ 7,9 %*)

- Тайм-чартерный эквивалент (ТЧЭ): $697,3 млн. (-3,5 %*)

- EBITDA: $361,0 млн. (-13,7 %)

- Чистая прибыль: $46,6 млн. (-53,5 %)

- Коэффициент чистого долга составил 47,5 % (на 30 сентября 2010 г.: 43,8 %)

- На 30 сентября 2011 г. флот Группы включал 156 собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом 11,7 млн. т (+ 8,5 %*)

- Средний возраст танкерного флота - 6,8 лет

- В августе-сентябре 2011 г. танкер класса «Суэцмакс» «Владимир Тихонов» стал крупнейшим судном, осуществившим переход по трассам Северного морского пути (СМП) от Атлантики до Тихого океана с полным грузом газового конденсата компании «Новатэк»

- Подписаны 15-летние контракты с компанией «Gazprom Global LNG» (GGLNG), дочерним предприятием ОАО «Газпром», на долгосрочную аренду двух новых танкеров-газовозов СПГ типоразмера «Atlantic-max» грузовместимостью 170,000 куб. м каждый

- В августе 2011 г танкер класса «Афрамакс» «Адыгея» приступил к челночным перевозкам нефти в рамках обслуживания шельфовой нефтедобычи на месторождении «Перегрино» (Бразилия) под управлением нефтяной компании «Статойл». На данный момент по долгосрочным соглашениям в этом проекте задействованы три танкера СКФ

- СКФ вошел в сегмент морской сейсморазведки: приобретение нового высокотехнологичного научно-исследовательского судна геофизической разведки «Вячеслав Тихонов» (X-bow 3D, год постройки - 2011).

*Сравнительное увеличение/сокращение в % по сравнению с аналогичным периодом в 2010 г. (за 9 мес. на 30 сентября 2010 г.)

Основные финансовые результаты (отчетность по МСФО) за 9 месяцев

*TЧЭ Тайм-чартерный эквивалент (ТЧЭ) показывает доходы от фрахта и аренды за вычетом рейсовых расходов и используется в судоходной отрасли, чтобы отразить финансовые результаты и сравнить выручку от рейсового чартера с выручкой от тайм-чартера

**EBITDA - прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации

Валовая выручка за девять месяцев по состоянию на 30 сентября 2011 г. составила $1.075,6 млн., увеличившись на 7,9% (9 мес. 2010г.: $997,3 млн.). Тайм-чартерный эквивалент (ТЧЭ) за отчетный период уменьшился на 3,5% и составил 697,3 млн. долларов США.

Отмечается, что доля специализированных услуг (газовые и шельфовые проекты) в бизнес-портфеле компании значительно выросла по сравнению с этим же периодом 2010 г. Доля газовых и шельфовых проектов в ТЧЭ увеличилась с 22% до 29% за период первых девяти месяцев 2011 г. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) сократилась на 13,7% и составила $361,0 млн. (9 мес. 2010 г.: $418,1 млн.). Чистая прибыль за период сократилась на 53,5% до $46,6 млн. (9 мес. 2010 г.: $100,2 млн.).

Основные эксплуатационные результаты

Танкеры для перевозки сырой нефти

На 30 сентября 2011 г. данный сегмент бизнеса компании остается крупнейшим по доходам ТЧЭ и по эксплуатационной прибыли (за вычетом износа и убытков от снижения стоимости), составляя 45% от общего объема. Однако данный сегмент подвергается негативному воздействию заниженных фрахтовых ставок, отражая также проблему переизбытка тоннажа, которая выразилась в 24-процентном сокращении эксплуатационной прибыли за первые девять месяцев 2010 г.

За отчетный период Группа приняла в эксплуатацию новый танкер «Суэцмакс» («Леонид Лоза» дедвейтом 156.572 т) и новый танкер ледового класса 1B/1C типоразмера «Афрамакс» («Суворовский проспект» дедвейтом 113,860 т). На конец отчетного периода Группа имела в портфеле заказов шесть танкеров для перевозки сырой нефти общим дедвейтом 1.12 млн. т, которые будут поставлены к декабрю 2013 г. В их число входит заказ на танкер VLCC (первый для Группы), который был сделан после заключения в первой половине 2011 с компанией «PetroChina» долгосрочного чартера на два танкера дедвейтом 320.000 т каждый.

За 9 месяцев 2011 г. (на 30 сентября) Группа СКФ еще более укрепила сотрудничество с компанией «Statoil» после того, как была выбрана одной из числа двух компаний, соответствующих всем требованиям «Statoil» по перевозке сырой нефти с месторождения «Peregrino» в Бразилии. Первая партия груза была перевезена по данному соглашению нефтяным танкером «Адыгея», принадлежащим Новошипу, в августе 2011. Группа СКФ обеспечит морскую перевозку танкерами типа «Афрамакс» половины поступающей с этого месторождения нефти. Три танкера уже работают в соответствии с условиями заключенных долгосрочных тайм-чартерных соглашений.

30 августа 2011 г. танкер типоразмера «Суэцмакс» «Владимир Тихонов» дедвейтом 160.000 т завершил транзитный переход по трассам Северного морского пути (СМП) - наиболее труднопроходимого высокоширотного арктического маршрута, простирающегося от Атлантического океана до азиатской части Тихого океана. Судно начало рейс в Мурманске 20 августа 2011 г. и закончило его в порту выгрузки - Мап Та Пхут (Таиланд). «Владимир Тихонов» перевез 120.000 т газового конденсата, принадлежащего фрахтователю ОАО «Новатэк». «Владимир Тихонов» стал самым крупным танкером, прошедшим этим маршрутом.

Танкеры для перевозки нефтепродуктов

Ситуация в этом сегменте продолжала оставаться неблагоприятной, торговая маржа - низкой. При этом предложение на рынке продуктовозов превышает спрос. За первые девять месяцев 2011 г. данный сегмент составил около 26% в доходах ТЧЭ и 6% в эксплуатационной прибыли за вычетом износа и убытков от снижения стоимости.

За отчетный период компании были поставлены три танкера-продуктовоза LR1 - SCF Pioneer (дедвейтом 74.602 т), SCF Provider (дедвейтом 74.548 т) и SCF Prime (дедвейтом 74.602 т). Суда являются частью совместного предприятия с компанией «Glencore», в котором доля Группы СКФ составляет 51%.

31 января 2011 г. танкер-продуктовоз ледового класса SCF Neva, принадлежащий Группе, осуществил пробный рейс из порта Усть-Луга в направлении Таллина (Эстония). Это судно стало первым танкером, ставшим под погрузку нефтепродуктов на новом терминале, который начал работать в Ленинградской области в первой половине 2011 г. Первым судном, осуществляющим погрузку в Усть-Луге на регулярной основе стал «Приморский проспект».

Танкеры-газовозы

За первые 9 месяцев 2011 г. доля поступлений от работы танкеров-газовозов в общем объеме прибыли ТЧЭ составила 8% и 15% - в эксплуатационной прибыли за вычетом износа и убытков от снижения стоимости (увеличение на 2% по прибыли ТЧЭ за аналогичный период в 2010 г.). Группа СКФ - крупнейший оператор танкеров СПГ ледового класса. Газовозы показали хорошие результаты по сравнению с другими судами флота СКФ, что говорит о более положительной динамике на мировом рынке сжиженного природного газа. Морские перевозки СПГ представляет собой растущую часть бизнес-портфеля СКФ и ключевой элемент Стратегии развития группы.

Выиграв международный тендер, в июне 2011 г. Группа подписала контракт с «Gazprom Global LNG Limited (GGLNG) - дочерней компанией ОАО «Газпром». Контракт предусматривает долгосрочную аренду (тайм-чартеры) на срок не менее 15-ти лет двух новых танкеров-газовозов СПГ («Атлантик-Макс») ледового класса (Ice 2) . Грузовместимость каждого судна около 170.000 куб.м. Поставка состоится в 2013-2014 гг.

Шельфовые проекты

За первые 9 месяцев 2011 г. сегмент шельфовых проектов продемострировал значительный рост. Доходы ТЧЭ увеличились на 55% и составили $135 млн., а эксплуатационная прибыль увеличилась на 50%, достигнув $105 млн. (по сравнению с аналогичным периодом в 2010).Такой рост во многом связан с приобретением Группой СКФ в начале года современного челночного танкерного флота с ледовым классом для обслуживания проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

6 июля 2011 г. на Выборгском судостроительном заводе состоялась резка стали для строительства первого судна в серии многофункциональных судов-снабженцев, заказанных группой компаний Совкомфлот (СКФ). Строительство многофункциональных судов-снабженцев - результат соглашения, подписанного в декабре прошлого года между Группой СКФ и «Exxon Neftegas Limited» (оператор проекта «Сахалин-1»). Документ предусматривает передачу Совкомфлотом в долгосрочную аренду (тайм-чартер) двух специализированных судов снабжения высокого ледового класса.

Соответствующие судостроительные контракты были подписаны группой СКФ и компанией Arctech Helsinki Shipyard Oy - совместным предприятием ОАО «ОСК» и STX Finland. На судостроительных мощностях Выборгского судостроительного завода будут построены элементы корпусов новых судов.

16 сентября 2011 г. новое научно-исследовательском судне геофизической разведки - «Вячеслав Тихонов» - вошло в состав флота Группы. Высокотехнологичное X-bow 3D судно геофизической разведки построено в августе 2011 г. и является самым молодым из шести ныне существующих судов подобного класса в мире. Судно приобретено группой компаний СКФ на условиях бербоут-чартера у одного из мировых лидеров в области морской сейсморазведки - компании Polarcus Limited. Судно приступило к выполнению контракта на проведение сейсморазведки по проекту Туапсинский прогиб в интересах ОАО «НК Роснефть» и ExxonMobil и будет эксплуатироваться совместно ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Севморнефтегеофизика» - одной из ведущих российских сейсморазведочных компаний. Участие в данном проекте стало результатом победы альянса СКФ-СМНГ в тендере компании ОАО «НК Роснефть» на выполнение в 2011-2012 гг. морских сейсморазведочных работ на континентальном шельфе в Черноморском бассейне.

Флот компании

По состоянию на 30 сентября 2011 г. флот Группы СКФ включает 156 судов общим дедвейтом 11,7 млн. т. За первые девять месяцев 2011 года Группа приняла в эксплуатацию 11 судов общим дедвейтом 1,1 млн. т. За отчетный период Группа продала пять судов, включая три сухогруза и два танкера «Хэндисайз», общим дедвейтом 110.000 т.

Финансовое положение

На 30 сентября 2011 г. сумма законтрактованных будущих доходов составляет $5,5 млрд. США. Такие результаты обусловлены прочными и долгосрочными отношениями Группы СКФ с первоклассными фрахтователями - в основном, крупнейшими национальными и международными энергетическими компаниями.

На конец отчетного периода Группа продолжила удерживать сильную позицию по ликвидности, при этом остаток денежных средств составил $334,8 млн.

16 июня 2011 г. международное рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» присвоило Группе СКФ долгосрочный кредитный рейтинг «BBB-“ со стабильным прогнозом. В течение первых девяти месяцев 2011 оба агентства: «Moody’s» и «Fitch» сохранили свои инвестиционные рейтинги, однако оба агентства понизили для СКФ прогнозы до негативных (Baa 3 «Negative» и «BBB-“ ‘Negative» соответственно), что отражает непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в судоходной отрасли. В то же время за отчетный период агентство «Moody’s» понизило рейтинг СКФ по размещение выпуска долларовых еврооблигаций до Ba1 «Negative».

Выдержки из консолидированного отчета о прибылях и убытках (МСФО)

Неаудированный отчет по МСФО по состоянию на 30 сентября.

tbu.com.ua[AT]