Акционеры американского автомобилестроительного гиганта General Motors в ходе первичного размещения акций (IPO) на биржах в США и Канаде получили $23,1 млрд. Как отмечается, таким образом IPO GM стало крупнейшим за всю историю торгов на фондовых биржах.

Ранее рекорд принадлежал Сельскохозяйственному банку Китая (Agricultural Bank of China), который разместил акции на $22,1 млрд. В Америке крупнейшим IPO считалось размещение акций компанией Visa ($19,7 млрд.).

IPO General Motors состоялось больше недели назад: на рынок было выпущено ценных бумаг на $15,8 млрд. Однако эта сумма не учитывала привилегированные акции, за которые было выручено еще более $4 млрд. Кроме того, в эту сумму не входил и опцион на почти 72 миллиона обыкновенных акций и 13 миллионов привилегированных. Эти ценные бумаги были зарезервированы под выкуп андеррайтеров (организаторов) IPO - банков Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и Citigroup.

Как выяснилось вечером 26 ноября, эти банки полностью выкупили свой опцион, доведя общий доход от IPO до $23,1 млрд. На обыкновенные акции они потратили $2,37 млрд., а на привилегированные - $650 млн.

Стоит отметить, что пока вложения в GM приносят инвесторам доход - за первый день торгов акции компании выросли на 3,6%, а 26 ноября торговались на 2,5% дороже цены размещения.

IPO GM было организовано правительством США. Во время кризиса оно вынуждено было взять под контроль автомобилестроительного гиганта, после чего он был объявлен банкротом. В ходе реорганизации GM акции компании были удалены с американских бирж, а сама компания серьезно изменилась: она продала часть активов, закрыла несколько заводов и представительств в США.

Источник: Auto.Lenta.ru