Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» определила доходность 7-летних дисконтных облигаций на 100 млрд. тенге ($680 млн.) к погашению в 7% годовых. Об этом говорится в сообщении андеррайтеров выпуска Halyk Finance и Visor Capital.

Halyk Finance и Visor Capital начинают прием заявок от инвесторов на участие в планируемом первичном размещении бумаг. Бонды предполагается разместить на неорганизованном рынке Казахстана.

Напомним, согласно решению совета директоров компании от 23 сентября, на организованном и неорганизованном рынках КМГ разместит 100 млн. дисконтных необеспеченных облигаций, номинал каждой бумаги составляет 1 тыс. тенге ($6,8).

Планируется, что средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности компании.

В начале ноября компания проводила road-show выпуска 11-летних еврооблигаций, которым агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг (P) «Baa3».

Справочно. АО «КазМунайГаз» - государственная нефтегазовая монополия Казахстана, объединяющая активы в нефтегазразведке, добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания контролирует все три казахстанских НПЗ - Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. Также «КазМунайГаз» является крупным участником проектов по освоению Кашаганского и Тенгизского месторождений на территории Казахстана. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (добывающая «дочка» НК «КазМунайГаз») входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. В 2009 г. компания сократила объем добычи на 3,8% - до 11,5 млн. т нефти - по сравнению с 2008 г. Годовой объем добычи нефти в Казахстане составляет около 70 млн. т. Добыча нефти и газового конденсата группой компаний «КазМунайГаз» в I полугодии 2010 г. увеличилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,7 млн. т.

Источник: OilNews